LINDBERGH S.P.A.: Lindbergh S.p.A.: firmato il preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda di Gatti Ermanno Sas

L’operazione segue la strategia del Gruppo di costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale

Pescarolo ed Uniti (CR), 28 giugno 2023 – Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l’offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management, comunica di aver concluso il preliminare per l’acquisizione del ramo d’azienda di “Gatti Ermanno Sas”, Società operante dal 1987 nell’assistenza di impianti termici e termoidraulici (“Operazione”).

Questa Operazione si inserisce nella linea strategica del Gruppo volta a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica, nel settore della termoidraulica, su tutto il territorio nazionale. L’operazione segue la recente acquisizione della maggioranza del centro di assistenza “SMIT” (cfr. comunicato stampa in data 03 febbraio 2023) di Fidenza (PR) e consente a Lindbergh di allargare ulteriormente il proprio network di tecnici in questo specifico mercato, ponendo così le basi per il raggiungimento dell’obiettivo finale di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025.

Con sede a Corridonia (MC), Gatti Ermanno Sas è attiva nella costruzione, riparazione, manutenzione ed assistenza e installazione di impianti idrotermosanitari, caldaie, impianti idraulici, termoidraulici e impianti di condizionamento e climatizzazione. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un fatturato pari a circa Euro 0,70 milioni con un’EBITDA pari a circa Euro 100 mila.

Marco Pomé, Presidente di Lindbergh S.p.A, dichiara: “I tecnici oggetto di queste acquisizioni fruiranno dei servizi in-night di Lindbergh e opereranno su un’unica piattaforma tecnologica, beneficiando così di un notevole efficientamento dei processi gestionali. La vision del Gruppo prevede, in futuro, l’offerta di servizi innovativi alla clientela (B2C), anche basati sulla capacità di elaborare i dati degli impianti connessi in rete. È prevista, inoltre, la costituzione di una Scuola di formazione, come veicolo ulteriore di crescita e consolidamento del network di tecnici manutentori”.

Dettagli dell’operazione

L’Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di agosto 2023, avverrà tramite la costituzione di una NewCo a cui Gatti Ermanno Sas conferirà il ramo d’azienda dedito all’attività di business, scorporandolo dalla attività immobiliare che resta in carico alla società stessa. Lindbergh acquisirà, dunque, il 100% della NewCo per un valore totale complessivo pari a € 350.000,00.

La somma verrà corrisposta per un ammontare pari a € 50.000,00 alla sottoscrizione dell’atto preliminare, mentre € 75.000,00 alla data della stipula dell’atto di cessione delle quote della NewCo, ed € 45.000,00 alla data del 15 gennaio 2024. Il restante dell’importo verrà corrisposto in 10 rate mensili di euro 18.000,00 a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’ atto di cessione delle quote.

Si segnala che l’Operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.