SMIT sigla accordo preliminare per l’acquisizione di Alpiclima Srl

La nuova operazione nel settore HVAC consentirà a SMIT di presidiare la regione Piemonte, consolidando la propria presenza nel nord Italia

Pescarolo ed Uniti (CR), 6 ottobre 2025 – Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, comunica di aver sottoscritto, attraverso la propria controllata SMIT Srl, un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della società ALPICLIMA DI GIUSEPPE CAMAGLIO & C. S.R.L. (di seguito “Alpiclima”), realtà piemontese attiva nell’installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, sia destinati ad applicazioni civili che industriali, e di trattamento acqua.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 15/11/2025.

Descrizione del business svolto da Alpiclima e dei profitti attribuibili da tali attività Con sede a Mondovì (CN), Alpiclima è stata fondata nel 1992 ed opera su gran parte del basso Piemonte, con particolare attenzione alla Provincia di Cuneo, e nella Liguria di Ponente. Alpiclima è concessionario e servizio tecnico autorizzato di alcuni dei marchi più importanti del settore, come Carrier, Riello e Toshiba. L’azienda si occupa principalmente di consulenza, vendita, manutenzione ed installazione – nonché di assunzione del ruolo di “terzo responsabile” – di apparecchiature e impianti di climatizzazione in genere e di trattamento delle acque, ed occupa 37 persone, fra cui 22 tecnici specializzati. Alpiclima, inoltre, si occupa di telegestione e teleallarme degli impianti di climatizzazione e delle stazioni acquedottistiche, vantando una decennale esperienza nella contabilizzazione e ripartizione del calore per impianti centralizzati.

Al 31 dicembre 2024, Alpiclima ha realizzato un fatturato pari ad € 7.773.410, un EBITDA pari a € 812.909 (EBITDA Margin 10,5%), un Indebitamento finanziario netto pari ad € 1.426.211 cash positive e un totale dell’attivo pari a € 6.445.535.

Obiettivi dell’acquisizione, sinergie conseguibili ed effetto dell’operazione sull’Emittente

Questa operazione si inserisce nel percorso strategico di Lindbergh che, attraverso la controllata SMIT, mira a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di offrire, su scala nazionale, servizi integrati di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica (HVAC). A poco più di due anni dall’avvio di questa linea di sviluppo, sono già 13 le aziende acquisite. Alpiclima rappresenta la prima realtà in una regione chiave come il Piemonte e consente a SMIT di rafforzare la propria presenza nel Nord-Ovest, integrando nel Gruppo un operatore solido e ampiamente riconosciuto nel mercato locale.

La crescente capillarità territoriale del Gruppo favorisce inoltre lo sviluppo di una clientela corporate, con l’obiettivo di proporsi come partner unico per aziende con presenza multiterritoriale. Le competenze tecniche di Alpiclima arricchiscono ulteriormente il know-how di SMIT, ampliando la gamma dei servizi offerti e consolidando il posizionamento del Gruppo come interlocutore unico per clienti residenziali e industriali in tema di installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici.

Termini e condizioni

dell’operazione L’acquisizione di Alpiclima, che comprende anche gli asset immobiliari della società ed il cui closing è previsto entro il 15/11/2025, ha un valore totale di € 4,59 milioni a cui andrà sottratta la PFN (comprensiva di TFR) esistente all’ultimo giorno del mese precedente il closing, stimata in € 400.000 cash positive. Il prezzo di € 4,59 milioni è composto da € 3,4 milioni a titolo di avviamento e € 1,19 milioni per l’acquisto degli immobili, importo definito sulla base di una media tra costo storico, valore contabile e stima del valore commerciale.

L’acquisizione di Alpiclima verrà finanziata per cassa, mentre per l’immobile si ricorrerà ad un finanziamento ipotecario.

I pagamenti avverranno secondo il seguente schema:

▪ € 200.000 a titolo di caparra confirmatoria e in acconto prezzo, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo preliminare;

▪ € 1.050.000 al momento della stipula dell’atto definitivo di vendita, da effettuarsi entro il 15/11/2025;

▪ € 3.340.000,00, oltre alla PFN esistente all’ultimo giorno del mese precedente al closing, da liquidarsi in 8 rate semestrali posticipate (4 anni), decorrenti dal semestre successivo la data del closing.

Governance

Sarà istituito un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dai due soci fondatori, che manterranno le medesime deleghe e poteri, e da tre membri che saranno nominati da SMIT.

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh, commenta così la nuova acquisizione: “Alpiclima è ad oggi l’operazione più importante in termini numerici che abbiamo fatto. Entriamo in una realtà ben strutturata e ottimamente gestita. Proprio per questo abbiamo fortemente voluto e ottenuto l’impegno e coinvolgimento dei due soci almeno per i prossimi due anni, tempo necessario per permetterci una transizione graduale verso il nuovo assetto organizzativo e manageriale che, nelle nostre intenzioni, resterà comunque nelle mani delle persone che già da anni lavorano all’interno dell’azienda. Entriamo per la prima volta in Piemonte e portiamo all’interno del gruppo nuove competenze e professionalità, siamo tutti convinti di aver compiuto un ulteriore salto di qualità per la realizzazione del nostro progetto industriale. Ringrazio tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno lavorato per la chiusura di questa trattativa.”

L’Operazione rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.